Обзор развития спецтехники в Китае в 2019 году и анализ тенденций развития отрасли в 2020 году

Обзор развития спецтехники

 I. Обзор развития спецтехники — Экскаватор: это горячий хит, 2019 превзошел все ожидания

  • Рынок экскаваторов продолжает превосходить ожидания, а продажи экскаваторов достигли рекордного уровня в 2019 году.

    Последний виток высокого роста в отрасли строительной техники можно проследить до правительственного «четырех триллиона» инвестиционных стимулов в 2008 году. Производство и продажа продукции строительной техники, представленной экскаваторами, значительно возросли. Годовые продажи отечественных экскаваторов однажды выросли до 194 000 в 2011 году Тайвань. В 2012 году спрос в отрасли быстро сократился, и в последующий период наступил период пятилетней глубокой корректировки. В 2015 году годовой объем продаж экскаваторов упал до 61 000 единиц, что составляет всего около 30% от пикового периода. Начиная с четвертого квартала 2016 года, отраслевая тенденция снижения была подтверждена, и ежемесячные продажи экскаваторов многократно превышали ожидания. В 2017 году объем продаж экскаваторов достиг 140 тысяч, увеличившись на 91,2% в годовом исчислении.

    В 2018 году было продано в общей сложности 203 000 экскаваторов, что превысило предельную стоимость в 194 000 единиц в 2011 году, побив исторический рекорд. В 2019 году было продано 236 000 экскаваторов, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После восстановления рынка экскаваторов в конце 2016 года бум продолжал нарастать. В настоящее время он наблюдается быстрый рост в течение трех лет подряд. Хотя централизованная модернизация основного оборудования близится к завершению, спрос на недвижимость, инфраструктуру и экспорт «Пояса и дороги» все еще не растягивается. Скоро будут введены национальные стандарты для экскаваторов, политика охраны окружающей среды станет более жесткой, а строительство красивых деревень будет полным ходом. Появится экономика машиностроения. Ожидается, что продажи экскаваторов останутся высокими к 2020 году, но темпы роста замедлятся Ожидается, что темпы роста продаж экскаваторов останутся на уровне от -10% до 10%, и рынок экскаваторов постепенно перешел в стадию устойчивого развития со стадии быстрого роста.

Объем продаж и темпы роста экскаваторов в Китае за последние годы (десять тысяч единиц,%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

  • Концентрация рынка продолжает расти, и ведущий отечественный игрок Hengqiang

    С 2019 года концентрация промышленности строительной техники в Китае еще более возросла, у ведущих компаний есть очевидные преимущества, и рынок постепенно приблизился к крупным и мощным компаниям, а продукты различных компаний начали проникать друг в друга, и степень конкуренции возросла. На международном уровне некоторые китайские компании по производству строительной техники изначально обладали основной конкурентоспособностью, чтобы стать ведущими мировыми производителями строительной техники.В будущем, с развитием «Пояса и дороги», ожидается дальнейшее повышение конкурентоспособности китайских предприятий.

    Согласно данным «Исследования рынка и анализа тенденций развития отрасли строительной техники в Китае с 2020 по 2026 год», опубликованным Zhiyan Consulting: с января по ноябрь 2019 года ведущие отечественные экскаваторы Sany и XCMG продали 55 000 и 30 000 единиц соответственно. В годовом исчислении рост составил 28,2% и 40,4%, и темпы роста продаж были значительно выше, чем темпы роста отрасли. Доля Sany на рынке выросла до 25,6%, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2018 годом, и она была лидером продаж в течение девяти лет подряд. Доля рынка XCMG выросла до 14,0%, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2018 годом, обогнав Caterpillar и заняв второе место. Liugong, Shandong Lingong и другие отечественные бренды также достигли быстрого роста: с января по ноябрь 2019 года Liugong и Shandong Lingong продали 16 000 и 15 000 экскаваторов соответственно, что на 20,5% и 26,0% больше, чем в предыдущем году. Общий темп роста отрасли составил 15,9%, доля рынка составила 7,4% и 7,1%, занимая четвертое и пятое места в отрасли соответственно, а доля рынка увеличилась на 0,4 и 0,5% по сравнению с 2018 годом соответственно.

    Продажи экскаваторов зарубежных брендов Caterpillar, Doosan и Komatsu в первые одиннадцать месяцев составили 2,7, 1,5 и 0,8 миллиона единиц соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, 1,9% и -16,3%, темпы роста были ниже, чем в среднем по отрасли. , Из которых Комацу достиг отрицательного роста. По сравнению с 2018 г. доля рынка снизилась на 0,7, 1,0 и 1,3% соответственно. Доля рынка иностранных брендов продолжает снижаться.

Ежемесячная доля рынка различных компаний на рынке экскаваторов (%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

Рейтинг доли рынка экскаваторов по предприятиям в 2019 г. (%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

Изменения в CR4 и CR8 на рынке экскаваторов за последние годы (%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

    2. Краны и бетонное оборудование: продукты после цикла открывают период пикового восстановления

  • Продукты после цикла открыли период пикового восстановления, и ожидается, что в 2020 году продолжится высокий рост

    Вообще говоря, срок службы экскаватора составляет около 8 лет. С конца 2016 года по 2019 год экскаватор вступает в пиковый период замены инвентаря, что также напрямую ускоряет восстановление промышленности строительной техники. Автокраны, бетонные машины, башенные краны и т. Д. Являются постциклическими продуктами строительной техники. Восстановление отстает от экскаваторов, и их срок службы составляет около 10 лет. Ожидается, что пиковый период их обновления будет продолжаться в ближайшие несколько лет.

Пиковый прогноз замены автокрана

Источник данных: сопоставление открытых данных

Ожидается, что краны и бетонное оборудование, как продукты после цикла производства строительной техники, будут представлять собой бум восстановления, аналогичный экскаваторам. Судя по текущим данным о продажах, ожидается, что краны и автобетононасосы будут продолжать активно восстанавливать экскаваторы и станут сильным драйвером для непрерывного восстановления строительной техники.

    С января по ноябрь 2019 года было продано 39 600 автокранов, что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж за первые одиннадцать месяцев превысил объем продаж за весь 2018 год и достиг рекордно высокого уровня. В 2019 году рынок автокранов демонстрирует характеристики «пик сезона очень сильный, а межсезонье очень слабое». В сезон пиковых продаж с февраля по май темпы ежемесячного роста продаж автокранов превышали 45%. Пиковый сезон также превысил часть последующего спроса, что привело к снижению продаж в межсезонье с июня по август.

    Тем не менее, после второго пикового сезона «Golden Nine Silver Ten» продажи автокранов вернулись на путь роста, и темпы роста продолжили расти. В ноябре темпы роста достигли 33,7%, снова достигнув высокого роста, и ожидается, что в будущем он будет поддерживать быстрый и стабильный импульс роста.

Годовой объем продаж и годовой темп роста автомобильных кранов (шт.,%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

Объем продаж автобетононасоса и темпы роста в годовом исчислении (шт.,%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

  • Рынок автокранов и автобетононасосов характеризуется олигополией

Рынок автокранов и автобетононасосов является высококонцентрированным рынком, представляющим три основных олигополии.

Характеристики рынка. Sany Heavy Industry, Zoomlion и XCMG имеют очевидные преимущества в отрасли строительной техники.

    Рынок автомобильных кранов: в отрасли сложилась «трехсторонняя ситуация». Совокупная доля рынка Xu Zhong (дочерняя компания, полностью принадлежащая Xugong Machinery), China United и Sany Heavy Industry достигла более 90%. Xuzhong занимает самую высокую долю рынка, достигая более 40%, долгое время занимая первое место на рынке автокранов. Доля рынка China United и Sany составляет от 20% до 30%, с небольшими колебаниями в середине. На долю города Аньхой Люгун приходится около 3%, и он занимает четвертое место. Барьеры на рынке автокранов высоки, и конкуренция со стороны других производителей является жесткой.

   Рынок бетононасосов: доля рынка Sany и Zhonglian в индустрии бетононасосов составляет около 75%, доля рынка Sany, Zhonglian и XCMG Shi Weiying (совместное предприятие XCMG и Schwein) близка к 90%. %. Доля рынка бетононасосов Sany останется выше 40%, и за этот период она превзойдет половину внутреннего рынка, и долгое время будет оставаться на первом месте на рынке бетононасосов. Мало того, что производство насосов-самосвалов Sany также занимает первое место в мире, является крупнейшим в мире производителем самосвалов с большим рабочим объемом и большим рабочим объемом. В 2012 году Sany приобрела Putzmeister, Германия, первый в мире бренд бетонного оборудования, который изменил конкурентную среду в отрасли. В настоящее время автобетоносмесители Zoomlion занимают около 30% рынка, занимая второе место, а в 2008 году Zoomlion объединилась с итальянской компанией CIFA, чтобы усилить собственные мощности по производству бетонного оборудования. Доля рынка автобетононасосов XCMG Shi Weiying составляет около 12%, а на долю других компаний приходится более 10%.

Доля рынка крупных компаний на рынке автокранов (%)

Источник данных: сопоставление открытых данных

Доля рынка крупных компаний на рынке бетононасосов (%)

3. Подъемная платформа: высококачественная гусеница для строительной техники

  • Индустрия все еще находится на начальном этапе, открывая новый синий океан строительной техники

    Прототип авиационной рабочей платформы впервые родился в Соединенных Штатах в 1960-х годах, а затем постепенно распространился по всему миру. Платформа для авиационных работ значительно повышает безопасность работников во время авиационных работ. Рынок платформ для авиационных работ в развитых странах, таких как Европа и США, вступил в стадию быстрого развития. В настоящее время отрасль постепенно вступила в зрелый период. Рынок платформ для авиационных работ в Китае начался поздно, и в настоящее время он развивается только более десяти лет, и отрасль все еще находится на стадии внедрения. В настоящее время большое количество авиационных работ в Китае по-прежнему доминирует в строительстве лесов, а платформы для авиационных работ по-прежнему широко не используются. С непрерывным ускорением процесса урбанизации в Китае постоянно повышается осведомленность о безопасности работников, а также растет стоимость рабочей силы и использование платформ авиационных работ. Ожидается, что в будущем рынок авиационных платформ Китая достигнет взрывного роста.

    В последние годы в Китае быстро растет рынок платформ для авиационных работ. Рост продаж платформ для авиационных работ в последние годы достиг примерно 45%, что, несомненно, является самой быстрорастущей отраслью в отрасли строительной техники. Согласно статистике основных производителей 10 подъемных рабочих платформ Отделения машиностроения и авиационной техники Китайской ассоциации строительной техники, в октябре 2019 г. было продано 6 798 подъемных подъемно-транспортных платформ, а с января по октябрь было продано 60145 единиц.

В настоящее время владение воздушными платформами на душу населения в Соединенных Штатах составляет около 19,2 на 10 000 человек, владение на душу населения в десяти европейских странах составляет около 8,0 на 10 000 человек, в то время как владение на душу населения в Китае составляет всего 0,7 на 10 000 человек. По сравнению с развитыми странами Европы и Америки доля владения в Китае на душу населения все еще остается относительно низкой, и в будущем будет больше возможностей для роста.

    Что касается уровня проникновения продукции для авиационных рабочих платформ (отношение количества оборудования к ВВП), существует также большой разрыв между Китаем и развитыми странами. Уровень проникновения достиг 3,1 и 1,9 комплекта / 100 миллионов долларов США соответственно.

Владение на душу населения и уровень проникновения продукции на авиационные рабочие платформы по всему миру

Источник данных: сопоставление открытых данных

    В 2018 году количество воздушных платформ в Китае было 95 000, в Северной Америке — 600 000, в Европе — 300 000, а в других регионах — 600 000. По сравнению с развитыми странами Европы и США, между воздушными платформами Китая и потенциалом роста китайского рынка все еще существует большой разрыв. Ожидается, что число высотных операционных платформ Китая будет быстро расти с темпами роста 40% в течение следующих трех лет, в то время как темпы роста развитых стран Европы и США составляют всего около 5%. В 2018 году объем рынка китайских воздушных платформ составит 4,2 млрд. Юаней, и ожидается, что в ближайшие три года темпы его роста будут расти более 45%, постепенно сокращая разрыв с развитыми странами Европы и Америки.

Количество авиационных рабочих площадок по всему миру (десять тысяч единиц)

Объем рынка авиационных рабочих площадок по всему миру (100 миллионов юаней)

  • Можно ожидать объем вооружений, а конкуренция лизинговых компаний жесткая.

    Подъемная платформа может быть разделена на ножничный тип, тип рычага, тип мачты, тип цилиндра рукава и так далее. На рынке авиационных платформ Китая на долю ножничного типа приходится около 65%, а на кронштейны — около 25%. На развитых рынках Северной Америки тип рукава составляет почти 40%. По сравнению с типом рукоятки порог входа ножничного типа ниже, а срок окупаемости ножничного типа короче. Ножничный тип занимает лидирующее положение на китайском рынке. В будущем, когда рынок постепенно вырастет, можно ожидать объем продукта рычажного типа. ,

    В настоящее время многие компании сосредоточены на производстве оружия, и продукты для оружия стали центром будущего развития отрасли. Компания «Чжэцзян Дингли» завершила проектирование продукции типа «рука» и производственной мощности, а ее модернизированные новые продукты типа «рука» были выпущены небольшими партиями и выпущены на рынок: в первой половине 2019 года изделия типа «рука» компании «Чжэцзян Дингли» были проданы на внутреннем рынке за 71 592 млн. Юаней, увеличившись на 88,2% в годовом исчислении; Темпы роста продаж продукции намного превышают общие темпы роста компании. В рамках проекта по сбору средств компании «Проект строительства крупномасштабной интеллектуальной авиационной рабочей платформы» также завершено строительство основного завода, и ожидается, что производственные мощности рычажного типа откроются быстрыми темпами в 2020 году.

   В 2018 году Shandong Lingong запустила в производство первую линию по производству ручных грузовиков с запланированной производственной мощностью 1200 единиц. В 2019 году первоначальный промышленный парк будет расширен до завода по производству второй очереди с площадью строительства 26 000 квадратных метров и общим объемом инвестиций в 700 миллионов юаней. Производительность подъёмных платформ. Кроме того, XCMG, Zoomlion, Xingbang Heavy Industries и другие компании также ожидают быстрого расширения новых производственных мощностей.

Структура рынка воздушных платформ Китая (%)

Структура рынка воздушных платформ в Северной Америке (%)

Клиентами-изготовителями воздушных платформ в основном являются лизинговые компании, и в последние годы число компаний, занимающихся лизингом авиационных платформ в Китае, быстро растет. С 2015 года на рынок вышло большое количество лизинговых компаний, предлагающих лизинговые платформы, а количество лизинговых компаний увеличилось с менее чем 200 в конце 2014 года до тысяч в 2019 году. Однако общий объем лизинговых компаний относительно невелик: в 2019 году в стране насчитывается более 1200 лизинговых компаний, из которых менее 100 лизинговых компаний составляют 81,4%. Доля лизинговых компаний, насчитывающих более 1000 единиц, с каждым годом увеличивается, причем 1,1% лизинговых компаний владеют 43,9% собственности на оборудование в стране.

   В настоящее время основными лизинговыми компаниями на рынке платформ для авиационных работ являются Hongxin Jianfa, Zhongneng United, Huatie Technology, XCMG, Lianfeng, Zhejiang Tongguan Machinery и др. Hongxin Jianfa успешно разбила 10 000 комплектов высотного оборудования в 2018 году, Zhongneng совместно разогнала 10 000 комплектов оборудования в 2019 году, China Railway Technology вышла на рынок высотного лизинга в 2019 году, а масштаб парка высотных платформ быстро увеличился за полгода Около 6000 единиц.

    Резкое увеличение числа лизинговых компаний и значительное расширение основных лизинговых компаний также отражают жесткую конкуренцию на рынке аренды авиационных платформ. Ценовая война на рынке аренды продолжает накаляться. Уровень аренды авиационных платформ значительно снизился. 21%, среднее падение 18-метровой изогнутой руки оборудования составляет 18%.

Уровень покрытия отечественных арендаторов авиационных рабочих платформ (%)

4. Инфраструктура, недвижимость продолжают помогать, отрасль, как ожидается, будет поддерживать высокий уровень благосостояния.

  • Ожидается, что инвестиции в недвижимость сохранят высокий уровень в 2020 году и сохранят высокую устойчивость

С конца 2016 года индустрия строительной техники постепенно выходит из корыта, в основном извлекая выгоду из спроса на недвижимость и инвестиции в инфраструктуру. Большое количество складского оборудования вступило в пиковый период замены и экспортный спрос стран вдоль «пояса и дороги». После трех лет бурного развития бум промышленности строительной техники продолжает стремительно расти. Ожидается, что основные источники энергии, способствующие восстановлению отрасли в 2020 году, по-прежнему сильны, и ожидается, что в 2020 году отрасль строительной техники сохранит процветающую экономику.

Площадь нового жилья и темпы прироста (10 000 кв. М,%)

Объем завершения инвестиций в развитие недвижимости и темпы роста (100 млн. Юаней,%)

С 2016 года площадь жилищного строительства в Китае начала существенно увеличиваться в годовом исчислении. В 2019 году площадь нового жилищного строительства достигла 2,27 миллиарда квадратных метров, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году, и темпы роста оставались высокими. Совокупный объем инвестиций в развитие недвижимости достиг 13,2 трлн юаней, увеличившись за год на 9,9%, а темпы роста инвестиций достигли более высокого уровня.

С 2019 года инвестиции в развитие недвижимости многократно превышали рыночные ожидания. Увеличение инвестиций в недвижимость привело к буму в отрасли строительной техники. Ожидается, что к 2020 году темпы роста инвестиций в недвижимость останутся высокими, а растягивающий эффект на промышленность строительной техники сохранится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *